Nous effectuons des mandats de due diligence pour le vendeur (mise en place d’un cadre sécurisé pour les données, évaluation des risques, gestion de toutes les phases du processus et du flux d’information, aide dans la négociation) ainsi que pour l’acheteur (fairness opinion, recherche de financements privés ou mezzanine, soutien dans le cadre de MBO/MBI).
Nous évaluons les entreprises selon les méthodes habituelles de calcul (multiples, Cash Flow actualisés, valeurs de rendement, intrinsèque et de liquidation). Concernant les fonds privés (Private Equity), nous apportons une compétence particulièrement reconnue.
Dans le cadre des entreprises familiales, nous tenons compte lors des mandats de succession d’une optimisation de la valorisation, de l’imposition et des aspects légaux en sus de la gestion de paramètres privés.
Les services de transaction regroupent les services liés aux acquisitions, aux successions, aux évaluations d’entreprises ainsi qu’à la due diligence (examen détaillé des risques de l’entreprise).
Marc Espirito Santo Advisory propose une rémunération de ses conseils à l’heure et non à la transaction, offrant ainsi un service neutre, comparé aux services basés sur un commissionnement.
Nos services de transaction sont conçus pour le marché des PME (chiffre d'affaires de cinq à quelques centaines de millions CHF) cotées, ainsi qu’en placements privés.
Marc Espirito Santo Advisory
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